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动力电池烽烟再起!比亚迪强势做大、LG新能源放出狠话,宁德时代“铁王座”难保?

放大字体  缩小字体 发布日期:2022-01-16 12:37:13

来源:壹号财经 ID:yihaocaijing1 作者:朱虚侯

一号说:动力电池烽烟再起,“宁王”铁王座难保?

2021年,全国新能源汽车销售完成352.1万辆,同比增长1.6倍。

2021年,全年动力电池产量、销量和装机量分别达到219.7GWh、186.0GWh和154.5GWh,同比大增163.4%、182.3%和142.8%。

这两组数据足够亮眼,让动力电池企业在过去的一年赚得盆满钵满,有着“宁王”之称的宁德时代(300750.SZ)更是广受追捧,坐上全年A股市值第三把交椅,仅仅排在贵州茅台和工商银行之后,达到1.37万亿元。

不过2022开年伊始,LG新能源就放出话来要挑战宁德时代“铁王座”,说的话似乎也很硬气:

客户遍及全球,手上订单多的是

且不说LG新能源究竟能有几成胜算,但动力电池市场的一池春水恐怕在2022年恐怕确实是难以平静。

宁德时代之所以有“宁王”之称,用郭德纲的话来说:

全靠同行衬托

2020年宁德时代全球市场份额25%,当时其实已经是了不起的成就,但实际上在该年内LG新能源与宁德时代是一种互相追赶的状态。在年内宁德时代曾两度被LG新能源反超,不过到年末仍保持着全球市场第一。

及至2021年1-11月宁德时代更是全面爆发,直接占到全球市场近三分之一份额,而LG新能源的市场份额为20.5%,差距逐渐拉开。

在国内市场,宁德时代更是一骑绝尘。

2021年全年,宁德时代国内市场装车量80.51GWh,占比52.1%。

排在第二位的是比亚迪,市场份额16.2%,第三和第四分别为中创新航和国轩高科,占比分别为5.9%、5.2%。

所以说,放眼望去一个能打的都没有,宁德时代能不叫“宁王”吗?

但是也不是说在国内市场宁德时代就可以高枕无忧,因为当下的国内新能源车企酣斗激烈,战线自然也波及到动力电池市场,亦不愿看到后者长期存在“一超多强”的格局。于是在各方合力之下,“三支箭”开始射向宁德时代。

第一支箭是比亚迪的强势做大,让宁德时代芒刺在背。

2021年新能源厂商零售销量排行榜冠军是比亚迪,全年销量58万辆。上汽通用五菱和特斯拉中国分局二三位,分别达到43万辆和32万辆。

从总量上来看,比亚迪仍然保持绝对领先。不止于此,更可怕的是,比亚迪的销量增长率也保持高位,达到221.3%,而上汽通用五菱和特斯拉中国分别只有177.3%和133.3%。

销量蹭蹭往上涨,比亚迪吃肉,宁德时代可是一点汤也喝不着,因为比亚迪自己也有电池,而且还是起家产业。

而且,比亚迪也一改之前的三元锂电池策略,成功切换到同为磷酸铁锂电池的赛道,更进一步与宁德时代贴身肉搏。

2019年时,比亚迪磷酸铁锂电池对三元锂电池的比例为2.8GWh对7.8GWh,2020年基本打平3.9GWh对3.4GWh,等到2021年则完全调转,比例变成19.7GWh对1.2GWh。

而这一步调整,或许将进一步打开比亚迪电池外供的速度,毕竟相对于三元锂电池来说,磷酸铁锂电池的性价比更胜一筹,也更符合当前国内新能源车市场的现状。

此外,去年比亚迪曾公开喊话宁德时代,祭出的利器“刀片电池”,也是出尽风头。特别比亚迪还在旗下高端c级车比亚迪汉上搭载该款电池,用意再明显不过,就是要跟宁德时代来一场正面battle。

第二支箭,二线“群狼”环伺,中创新航、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源没一个省油的灯。

从对产能的野心上就能看得出来:

中创新航2021年规划产能100GWh,“十四五”期间规划产能预计达300GWh。

国轩高科表示,2025年产能达到100GWh。

蜂巢能源则将目标定成“2025年总产能将突破200GWh”。

按照此前规划,比亚迪2022年底产能或将进一步攀升至100GWh。

要知道,按照去年的定增计划后宁德时代总产能也只是达283GWh。从市场份额比重来看,“小弟们”的胃口一个比一个大,都有挑战“扛把子”的小心思。

有这种心思也不奇怪,从下面两张图中不难看出,新能源车仍在扩容,动力电池装车量自然水涨船高。

岂料这还没完,第三支箭也向宁德时代射来。

各大厂商也逐步认识到不能将鸡蛋都放在宁德时代一个篮子里,逐步培育备份电池供应商。

小鹏汽车在宁德时代之外,将亿纬锂能、中航锂电都纳入了自己的电池供应体系;广汽新能源的主要电池供应商从宁德时代切换成了中航锂电;大众在华的电池供应伙伴包括宁德时代、国轩高科、A123;长城汽车则学比亚迪孵化出了蜂巢电池,而且还将之推向了东风、吉利汽车、零跑汽车等厂商的怀抱。

本来宁德时代还在想,随便你们怎么跳反,特斯拉总归是挺我的:

铜锣湾只有一个扛把子

然鹅,马斯克却在2020年的特斯拉电池日宣布要自研电池,另一边又一把将LG新能源、松下搂入怀中,和宁德时代一道成为国产特斯拉的电池供应商。

纵然宁德时代再“宁王”,面对箭矢如雨,想要毫发无伤恐怕也非易事。

此外,2020年报显示,宁德时代的动力电池系统,产能69.1GWh,产量为51.71GWh,产能利用率仅为75%。销售量为46.84GWh,较之2019年仅增长了14%,而产量只增长了9.4%,库存量则增长了35%。

在这样的背景之下,宁德时代强推巨额定增,意欲何为?而且起先拟募资582亿元,在遭质疑后又下调至450亿元,如此重大事项却如儿戏一般?而且75%的产能利用率并不算高,为何宁德时代新定增仍要大力扩张产能?

难道市值高就真的可以为所欲为?

 
(文/小编)
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