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海翔药业:4月25日接受机构调研,重阳投资、湘财基金等多家机构参与

放大字体  缩小字体 发布日期:2023-12-26 09:12:01
导读

海翔药业:4月25日接受机构调研,重阳投资、湘财基金等多家机构参与

2023年4月26日海翔药业(002099)发布公告称公司于2023年4月25日接受机构调研,重阳投资、湘财基金、中银证券、浙商证券、招商基金、中信建投、东方合盈、汇添富基金、弘毅远方、健顺投资、九泰基金、诺诚资产、人保资产、上海证券参与。

具体内容如下:

问:公司 2022 年度营业收入实现增长,主要是在哪些产品方面?

答:2022 年度公司拳头产品培南系列产业链扩产完成,产能利用率持续爬升,出货量保持稳定增长,较前年收入实现 60%增长;克林霉素系列超额完成计划,收入同比增长 10%以上;同时特色高毛利小品种包括盐酸阿莫罗芬、伏格列波糖、瑞格列奈等收入均实现增长,维持较高毛利水平。

问:公司培南系列的产线规划及增长动力?

答:公司是全球市场上培南产业链较全的供应商,从前端起始物料到终端制剂均有布局。目前公司无菌 PI 及粉针剂生产线已经完成安装调试处于验证性生产阶段。客户合作方面,战略客户项目推进验证有望优化培南整体毛利结构。

问:克林霉素系列目前情况及未来发展趋势?

答:公司是国内最早生产克林霉素系列生产商之一,产品主要出口海外供应原研厂及其他大型药企,是国内最早实现原料药出口欧美高端市场的特色原料药企业之一,在高端市场有较高认知度。2022 年克林霉素系列稳中有进,未来公司将依托市场高满意度及认知度,扩大销售端力度,持续提升市场占有率。

问:CMO/CDMO 方面的战略布局及优势?

答:公司是国内最早开展国际 CMO/CDMO 业务的企业之一,在 GMP 体系及生产体系方面均高标准符合客户要求,目前的存量 CMO 订单均配备专门车间生产相关产品。前年建设的 CDMO 柔性生产车间满负荷生产,今年计划再新建一幢柔性车间以及两个专用商业化车间,持续导入 CMO/CDMO 项目,进一步扩大产品收入。去年在 CMO/CDMO 方面做了较大程度调整。在组织架构方面,成立了战略客户事业部,优化管理结构以快速响应客户需求;在 BD 方面持续加大力度,前期研发端与销售端同时介入,扩大项目落地的可行性;在项目合作方面,新切入临床 II- III 期领域合作,10 余个项目完成样品寄检,3个项目即将进入商业化订单阶段。

问:公司有哪些新技术储备?是否布局合成生物学方面?

答:目前公司储备技术分为多方面,1、生产工艺匹配度,现阶段较多 CDMO 项目与公司现有商业化生产工艺匹配度高,公司在项目承接上具有吸引力。2、研发创新与工艺革新方面,公司自3年前即着力建设专门的酶生物团队,包括前端的酶筛选改造及后端产业化,同时加大内外部酶生物工程合作,目前公司有多个项目在做酶工艺技术革新。3、开始搭建多肽平台,该平台是基于新介入的 CDMO 临床期项目需求,目前多个项目属于多肽类品种,技术平台有利于现阶段及未来的订单导入能力。

问:公司未来资本性投入方面如何规划?

答:近五年来,公司在资本性开支方面投入较多,其中包括环保设施、车间改造及新建等。从去年开始环保处理能力、产能端已经逐步投建到位,后续资本性投入将会下降一定幅度,重点布局产业链延伸及新产品导入,适度新增高效率 CDMO 车间,落实降本增效原则,提高资产收益率。

问:公司动保方面进展如何?

答:公司目前动保方面的核心产品为氟苯尼考,在新产品方面,公司依托特色小发酵平台,布局数项宠物驱虫药,预计未来将带来新的增量。

问:染料行业的现状及弹性?

答:今年一季度以来,染料业务环比较有升并有逐月好转趋势。染料行业具有一定的周期性,同时从下游需求传导具有一定的滞后性,恢复需要一定的时间。公司在行业低迷期出货量依旧保持稳定。

海翔药业(002099)主营业务:从事医药和染料。

海翔药业2023一季报显示,公司主营收入6.34亿元,同比下降21.19%;归母净利润4210.19万元,同比下降51.62%;扣非净利润-328.99万元,同比下降104.29%;负债率32.15%,投资收益2008.86万元,财务费用2496.09万元,毛利率20.03%。

该股最近90天内共有2家机构给出评级,买入评级1家,增持评级1家。

以下是详细的盈利预测信息:

海翔药业:4月25日接受机构调研,重阳投资、湘财基金等多家机构参与

融资融券数据显示该股近3个月融资净流出303.73万,融资余额减少;融券净流出135.01万,融券余额减少。根据近五年财报数据,估值分析工具显示,海翔药业(002099)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力较差,营收成长性较差。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标2星,好价格指标1.5星,综合指标1.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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