易商讯
当前位置: 首页 » 经济 » 财经 » 正文

新能源车市未见“金九银十” 锂电产业链乐观情绪在消退

放大字体  缩小字体 发布日期:2022-11-24 08:43:37
导读

  新能源车市未见“金九银十” 锂消息产业链乐观情绪在消退   韩忠楠 叶玲珍 毛可馨  新能源汽车下游需求近期显现疲态,旺季成色不足。近期实地探访北京、深圳商场门店发现,疫情扰动线下消费,不少车企加码促销,除了特斯拉直接降价之外,问界、小鹏汽车等品牌也推出了各种优惠活动,部分车企面临库存压力。对于即将

  新能源车市未见“金九银十” 锂消息产业链乐观情绪在消退

   韩忠楠 叶玲珍 毛可馨

  新能源汽车下游需求近期显现疲态,旺季成色不足。近期实地探访北京、深圳商场门店发现,疫情扰动线下消费,不少车企加码促销,除了特斯拉直接降价之外,问界、小鹏汽车等品牌也推出了各种优惠活动,部分车企面临库存压力。对于即将到来的2023年,市场人士普遍预计新能源车市仍将保持增长,但增速下滑是大概率事件。

  终端销售压力增大

  与往日人潮拥挤的热闹景象不同,步入11月,北京地区的多个核心商圈变得相对冷清起来。相应的,坐落在商圈内的汽车商超店也鲜有人驻足观光。

  近日,实地探访了位于北京市朝阳区的某大型综合商场。商场内包括问界、小鹏汽车、理想汽车、蔚来、极狐、现代汽车等在内的商超店均正常营业,但客流量已有明显下降。

  上述场景只是汽车区域消费遇冷的一个横截面。乘联会数据显示,今年10月,新能源汽车销量为55.6万辆,同比虽上涨75%,但环比却下滑9%,此前市场预期的国补退坡前四季度抢装潮并未如期而至。

  乘联会秘书长崔东树向表示,10月以来,受疫情影响,个别地区的汽车销售门店出现闭店情况,特别是河南、广东、内蒙古、福建等汽车消费大省的销量增速也因此放缓,改变了年末旺销规律,形成相对平淡的“金九银十”,疫情对整体车市的扰动值得关注。

  注意到,在“金九银十”的热销规律被打破后,11月份,多数车企的销售压力陡然增大。为如期完成各自定下的全年销量目标,部分车企开始采取直接降价或权益优惠的途径促销。这当中,最先打响降价“第一枪”的便是今年以来连续6次上调产品价格的特斯拉,旗下的国产Model3和Model Y价格下降幅度在1.4万元~3.7万元之间。同时,特斯拉又在11月8日宣布推出保险方面的让利政策。

  特斯拉宣布降价后,华为与赛力斯联手打造的问界品牌、小鹏汽车、福特消息马、蔚来等也相继推出了优惠活动,变相降价。

  记者在走访小鹏汽车、极氪汽车、理想汽车的门店时,多数销售人员都向记者证实了通过优惠活动促销的现实情况。

  与此同时,因线下销售遇冷,多数车企将销售主阵地转向“线上”。特别是在“双十一”购物节期间,约有26个汽车品牌通过线上直播的模式销售产品,尤其主推新能源汽车。

  交付速度加快

  新能源汽车企业“花式”促销,一方面是为了配合国补退坡节奏加紧促销,另一方面也是出于自身库存压力。

  招银国际的一份研究报告显示,在经历过连续的产能升级,特斯拉的产品库存已创下新高,上海超级工厂的产量已经明显超过销量。以10月为例,其产量为87706辆,高出交付量71704辆约1.6万辆。据了解,这是自特斯拉2019年年底开设上海工厂以来,产销差距最大的一次。

  一位深圳地区特斯拉销售告诉,按照现在海外车型版本的信息,明年初,特斯拉可能会在国内推出改版车型,因此最近几个月需要清理库存。相应的,上海工厂的新车分配也由出口向国内销售倾斜。此外,特斯拉主力产品的交付周期已经缩短至1~5周。

  通过实地调查发现,目前,不止特斯拉,多数非新上市的新能源汽车产品交付周期较此前均有所缩短。

  “现在下单极氪001,4~6周就可以提车了,在此之前这款车的提车周期至少需要半年。”极氪品牌的销售人员告诉,在2022年11月前下订,提车快、优惠多,如果心存犹豫,也可以下单后将订单权益保留一年,一年内都是有效的。

  华为智能生活馆的工作人员也向证实产品交付周期缩短的情况。“以往我们的车要4~6周交车,现在1~4周就可以提车,立即下单部分车型是有现车的。”上述工作人员强调,现在下单还可以享受国家补贴,是“最好的时机”。

  一边忙着降价促销,一边加快交付节奏,部分新能源车企的库存压力可见一斑。

  中国汽车流通协会副秘书长、品牌经销商分会秘书长宋涛在接受采访时表示,近期车展等聚集车市人气的活动很少、经销商闭店不营业的情况也较多;消费者出行逛店热情受阻,导致店里客流量进一步降低,综合因素致使库存上升。

  “那些采取直营模式销售的新能源汽车企业,通常不会对外公布库存情况。但从总体来看,现在每个新能源汽车品牌都面临着进店量少、成交率低的情况,库存增大和市场竞争激烈,是促使其调整价格的核心因素之一。”宋涛预计,从11月至年底,汽车销售的库存压力会持续存在。

  崔东树表示,新能源车企热衷采取的直营模式,可以在一定程度上降低企业的管理成本,但并不会减少其库存压力。

  “若库存高企,采取直营模式的车企往往会比通过经销商卖车的企业压力更大。”崔东树透露,根据统计与测算,10月全国乘用车库存372万台,预期11月的市场不会特别乐观,建议行业对未来市场谨慎设定产销节奏,及时跟踪环境与市场变化,调整生产节奏,防止出现库存压力过大的情况。

  展望2023年,市场倾向认为新能源汽车将放慢脚步。平安证券研报分析,由于2023年新能源汽车补贴将退出,预计会对2023年一季度新能源车需求造成一定透支;同时2024年新能源车购置税减免政策预计将退坡,会对2023年四季度新能源车销量形成一定支撑。因此中性预测2023年新能源车销量为930万台,同比增加36.8%。

  宋涛认为,明年新能源汽车市场总体的销量仍然会有所增长,但由于此前的增速过快,基数较高,其增速会有所回落。

  锂消息中游订单情况分化

  在终端增长乏力、上游原材料价格高企的背景下,市场上出现锂消息产业链中上游减产甚至被砍单的传闻,乐观情绪正在消退。

  对此,几家头部消息池厂纷纷发声回应。根据国海消息新的消息,宁德时代回复称“四季度符合预期无调整,对于明年预期更加乐观”;另据报道,亿纬锂能表示公司目前正常生产,最近两月排产基本持平,主要还是在赶交付;国轩高科亦表示目前还是按计划满产满销,且产能也在持续提升。联系的正负极头部企业德方纳米、贝特瑞均表示排产平稳,订单正常。

  相较于头部厂商,一些规模较小的中游企业已经感受到了需求的下降。“最近我们明显感受到市场需求没那么旺了,订单缩减了大概20%~30%,公司的排产计划也在同步缩量。”华中地区一家负极材料厂相关人士告诉。西南地区一家三元前驱体厂商也向记者印证了前述情况:“部分下游厂商已经通知我们,最近订单会减少。”

  “如果下游增速放缓,首先受到冲击的会是一些小的供应商,他们的客户较为单一,抗风险能力较弱,订单缩量并不奇怪。”华中地区某消息池厂相关人士表示,大企业的订单基本是长期的,而且很多产线的产能都被“承包”了,大规模减产的可能性不大,目前从整体情况来看,头部公司的订单情况还是符合季节性波动规律的。

  一般而言,从原材料生产到整车交付需要40~45天左右的传导周期。因此当前的排产计划基本反映的是明年1月~2月即春节前后的需求,应是传统车市淡季。

  此外,不同细分材料排产状况略有差别。长江消息新研究团队的调研结果显示,11月产业链排产仍保持环比10%的增长中枢;12月预计的情况是消息池生产前段的正极等有一定减产;而消息池生产偏中后段的隔膜涂覆、结构件等目前没有减产计划,且头部消息池企业的全年出货指引和材料的采购指引也未作调整。

  之所以出现减产、砍单等担忧,根源还在于下游需求放缓。“为应对预期的四季度消费高峰,产业链整体备货比较充足,但目前来看,终端的销售情况其实是不及预期的。产业链企业会反向推演,倾向于消化前期库存,整体向上游持续采购的欲望并没有那么强烈。”上海有色新能源分析师袁野告诉,当前对于中上游订单缩减,更多的是基于对未来市场增速下滑的判断,至于最终会不会落地,还得密切跟踪终端的销售数据。

  “明年新能源汽车国补退出,整车厂对消息池等零部件的定价策略需要调整,这是一个重新博弈的过程,而在博弈结果出炉之前,产业链企业都不会盲目堆积库存,倾向于轻装简行。”华南地区一位锂消息投资人士告诉,另一方面,当下碳酸锂确实太高了,这个产业链都是风声鹤唳的,一旦掉头向下,企业的库存减值风险会大幅增加,目前大家都趋向快进快出。

  伴随下游车市的疲软,市场对动力消息池装车量增速放缓也有预期。在近日高工锂消息年会上,高工锂消息董事长张小飞预计,2022年国内动力消息池出货量增速将由2021年的183%降至117%,2023年至2025年或将进一步下降。锂消息企业亟需寻找新的产能出口,海外市场和储能领域是两大方向。

  结构性过剩即将来临

  锂消息企业近两年的大规模扩产已经开始放量,遭遇终端需求增速放缓后,会否引发大规模产能过剩?

  张小飞表示,未来三年的产能过剩是结构性过剩伴随着周期性过剩。预计市场前十名的供应商能够保持产能紧平衡,一线企业产能利用率维持在50%~60%的水平,而11名往后的供应商将长期低于30%,“这意味着一定会亏损,亏损的企业是不可持续的”。

  实际上,结构性过剩本质上就是落后产能逐步淘汰的过程。“优质的、新开发的、跟得上目前主流需求的产能一直都是供不应求,偏老的、应用领域偏窄的产能会面临过剩风险。”前述消息池厂人士也表示。

  除此之外,锂消息材料也面临着不同程度的产能过剩。根据高工锂消息数据,磷酸铁锂、负极人造石墨、六氟磷酸锂、VC、PVDF等材料都将在今明两年达到过剩时间点,预计2023年有效产能利用率在50%~65%区间。

  相比于制造端,靠近资源端的碳酸锂等锂盐产品供给短期看不到缓解的情况。据鑫椤锂消息数据,在11月9日消息池级碳酸锂价格行情正式突破60万元/吨之后,价格持续高位盘整。在产业链出现减产传闻时,无锡消息子盘碳酸锂指数11月14日单日跌超7%,但这并没有对现货产生太大影响。11月21日最新市场均价仍高居59.8万元/吨。

  锂价坚挺的原因是供给释放的难度更大。国内锂矿受制于品位低、环保要求等原因,开采进度相对缓慢;在海外,近期南美、加拿大等地出现关键资源国有化倾向,为海外开采增添不确定性;非洲成为“掘金新大陆”,有供给增加的态势,一位近期前往非洲的锂矿资深从业者告诉,非洲较好的锂矿品位能够达到6%,是国内的3~10倍,且探转采手续只需要10天左右,即使加上运费,在当前价格下仍有利可图,因此有不少公司甚至私人近期在非洲挖矿。

  市场普遍预计碳酸锂的供需平衡点在明后年,分歧在于价格回落的幅度。张小飞预计,2023年上半年,碳酸锂供需紧张的情况仍将持续,碳酸锂价格大概率维持在52万元以上;下半年开始供需关系缓解,预计维持45万元以上。到了2024年,碳酸锂价格有望降至40万元以下。而上述锂矿资深从业者表示,只要供给释放出来,价格落到40万以下也并非没有可能。

 
(文/小编)
免责声明
• 
本文新能源车市未见“金九银十” 锂电产业链乐观情绪在消退链接:http://www.esxun.cn/jingji/37200.html 。本文仅代表作者个人观点,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们,我们将在24小时内处理完毕。如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
 

Copyright © www.esxun.cn 易商讯ALL Right Reserved


冀ICP备2023038169号-3